Он сидел на ветке большого дуба, что был около дороги. Листва скрывала его место расположение, а вот он отлично все видел. Просто ему совершено не хотелось спать на земле, а ночь застала в дороге, и быть съеденным волками. Он сидел и просто играл. Играл на флейте. Пальцы, будто без костей, бегали по маленьким дырочкам, а по дороге разносилась музыка. Играл он как всегда не что грустное. Наверное. что то о любви. Вообще он не знал как появляются его песни. Просто играл он душой, как только в голове появлялась музыка он брал флейту и начинал играть. Пара птичек подпевала шуту. С листьев падали остатки ночной влаги, и попадая на лицо смывали грим парня. Георгий все играл. Он совершено ушел в себя. Он сам не заметил, что с грустной мелодии перешел на боевую. В музыке можно было "услышать" звуки боевых барабанов, скрежет мечей и звук ударов секиры о шит. В голове появилась картина битвы, а через музыку он передавал ее окружающему миру. Как часто бывало в голове у слушателей, если такие были. появлялась та же самая картинка, закипала кровь и хотелось взяться за меч и вступить в эту битву. Как часто говорили шуту: " Твоя музыка это иллюзия, что обманывает людей!". Вообще то это был упрек, но шут видел в этом только комплимент.

Девушка шла рядом с Элизабет, она не проронила не слова. Вообще-то Блэки очень любила поболтать, но ее нельзя было назвать болтушкой, которая разбалтывала все на свете где попало. Она всегда лгала, но отчасти в ее лжи была и доля правды, это делало ложь более правдоподобной.
Дорога в город Невервинтер, занимала два, ну от силы три дня. Блэки могла добраться туда намного быстрее приняв облик зверя, но при новых знакомых ей это было не к чему делать, она же не хотела чтобы все узнали ее тайну. Путь казался невероятно длинным, скучная дорога тянулась в даль. Конечно она была насыщена пейзажами, которые сменялись на более красочный, а иногда на пустые и бесмысленные места, в которых могли прятаться разбойники, но путников миновала беда. Но девушка не боялась разбойников с дорог, она сама могла показать им такие приемы, от которых они уносили ноги, достаточно было показать огромние клыки и когти, полность не трансформируясь.
Путь остановился на том, что Элизабет видимо решила передохнуть. Блэки могла долго находиться в пути не утавая, но ведь не все такие как она.
- Долго? У нас нет времени рассиживаться...- спокойно сказала девушка колдуньи -Путь не близкий.
Теперь Блэки услышала музыку, раздовающуюся откудато сверху. Она подняла глаза и посмотрела на дерево, под которым сидела Лиз, но было ничего не видно из-за пышной кроны дерева. Но было вполне ясно, что мелодия сама не будет звучать, здесь явно кто-то есть. Давно она не слышала хорошей музыки, хотя ее жизнь была связана с ней. Даже если взять ее настоящее имя, то в нем есть множество нот красивых мелодий. Сейчас ей почемуто вспомнилось то, что когда она была совсем малышкой, ее мама часто играла ей разные мелодии и какое это было счастье.
Блэки откинула прочь все свои воспоминания и посторонние мысли и осредоточилась на дереве, вернее на том, кто там скрывался.
"Кто ты? Ты бард да?"
-Так он тебе и скажет- девушка фыркнула и стала дожидаться ответа на вопрос который задала Элизабет.

Дракон прил над дорогой. Из ближайших деревень выходили люди и показывали, на "маленькую" точку в небе, пальцами. Дракон все видел, но это его не волновало. Он впервые за много месяцев вылетел из своего убежища. Так как он потерял счет времени он не знал, что сейчас утро. а не ночь. Паря и маневрируя меж облаков он приблизился к земле. Как ни странно он искал человека. Точнее полукровку, человека-дроу. Когда то этот шут ему помог, а теперь он хочет вернуть ему должок. Он втянул в легкие воздух, через нос,пытаясь уловить его запах. И он его уловил. Да вместе с ним еще кто то. Дракон спикировал к земле, в ближайший к месту расположения Георгия, лесок.  Снеся не сколько деревьев он наконец то остановился. Он поежился. Не когда не любил принимать облик человека. Точнее саму трансформацию. Она его раздражала.
Сначала исчезли крылья и стали исчезать чешуйки. Потом довольно крупный дракон стал уменьшатся. Вот исчезла последняя и из за нее выпал меч. Чем то он напоминал катану, но видны били кузнечные приемы славов или норвегов. Хотя он не знал ест ли в этой местности эти племена. Потом еще из за одной пластинки выпала ряса, а после походный мешок. да дракон умело прятал за костяными пластинами свои вещи. Потом он принял образ человека. Длинные волосы спадали на плечи и доходили до пояса. Он собрал их в хвост и накинул на себя рясу. Скрыв лицо капюшоном он прикрепил меч на пояс, точнее на веревку, что им служила. Закинув за спину мешок он направился в сторону, где собралась "веселая" компания.
Выйдя из леса он подошел как можно ближе, метров пять оставалось от компании и спросил:
-Дракона видели? Огромный правда?-он улыбнулся, хотя капюшон скрывал все лицо. Он увидел шута и поднял руки в приветствии-Здравия вам люди!-

Конечно шуту была приятна похвала его игры от присутствующих, он даже поклонился в знак уважения, но больше его развеселило наступление девушки. Когда та будто танцуя подходила к нему:
"-И что же Вы здесь делаете на дороге -"
-Отдыхаю!-сказал он с веселой улыбкой добродушного психопата.
"-Один-"несмотря на наступление девушки шут стоял на месте:
-Я не один!-
"- Ведь мало ли кто может встретится на дороге-"девушка хмыкнула и отошла, а шут сделал обиженное лицо:
-Ну пока что встретил только вас!-
И тут он увидел дракона. Тот как всегда решил устроить зрелище. В прошлый раз он врезался в таверну и превратившись в человека вышел с глазами "А кто это сделал?". Но сейчас к счастью поблизости был только лес и Драко просто приземлился там. Только теперь там не лес, а не известно, что. А потом вышел сам виновник торжества. Первым раскусила Драко животное эльфа, потом это сделала девушка. Шут внимательно наблюдал как она будто волк нюхает воздух.
"-Дракона видели? Огромный правда?-"
на эти слова хотелось ответить "Хорош врать придурок!", но так общаться с драконом шут не мог. попросту боялся. Если Драко психонет то первым затопчет его, что бы долг не возвращать:
-Здравия!-холодно бросил он дракону, а потом повернулся к "Волчице", почему то сразу же после ее наступление захотелось дать ей такое прозвище:
-А можно я с вами? Я вам пригожусь! Я вскрою для вас любой замок и обезврежу любую ловушку!-

- Иллюзионииист!- завопил восхищенный эльф, разглядывая фокусы, предложенные Драко. – Как у вас это здорово получается!
Юноша еще долго был в состоянии потрясения и радости, а Фрея с каким-то упреком посмотрела на своего хозяина и вздохнула. “Боже. Дай мне сил это перенести,” – подумала ласка и вскарабкалась на плечо Лукису.
- Конечно вы можете к нам присоединиться! – весело согласился эльф с полудроу. – А вы нам еще сыграете? Пожалуйста, пожалуйста! Вы так здорово играете! Я еще не слышал ничего прекраснее.
Юноша тараторил без умолку. Его по праву можно было назвать душой компании, этим эльф и гордился.
- Меня, кстати, зовут Лукис. Лукис Восход Солнца, - представился паренек и жизнерадостно улыбнулся. – Мне очень приятно с вами познакомиться! Значит вы тоже в город? Как здорово. Теперь нам не будет скучно.